繼2017年五部委發(fā)布首個(gè)儲(chǔ)能指導(dǎo)意見以來，時(shí)隔三年，儲(chǔ)能行業(yè)再迎頂層設(shè)計(jì)重磅文件。

8月底，國(guó)家兩部委發(fā)改委和能源局發(fā)布了《關(guān)于開展“風(fēng)光水火儲(chǔ)一體化”“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，首次向行業(yè)提出了“風(fēng)光水火儲(chǔ)一體化”“源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化”（以下簡(jiǎn)稱，兩個(gè)一體化）兩大概念，拉開業(yè)界期盼已久的頂層設(shè)計(jì)序幕。

政策東風(fēng)吹起，業(yè)界最關(guān)注的還是電源側(cè)的“風(fēng)光水火儲(chǔ)一體化”，根據(jù)文件，其主要分為三種方式，即“風(fēng)光火儲(chǔ)”、“風(fēng)光水儲(chǔ)”、“風(fēng)光儲(chǔ)”，儲(chǔ)能被提到了前所未有的高度，列入所有“一體化方案”內(nèi)。

“儲(chǔ)能100人”了解到，在最新的“能源十四五”規(guī)劃中，儲(chǔ)能亦有單獨(dú)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，政策部門欲將其充分納入國(guó)家能源體系，從國(guó)家層面去制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)施路線圖。

在電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能被叫停一年多之后，“兩個(gè)一體化”文件的出臺(tái)表明，國(guó)家層面更傾向于發(fā)展電源側(cè)和用戶側(cè)儲(chǔ)能。銀河證券亦在最新的一份研究報(bào)告中指出，“十四五”期間儲(chǔ)能有望在新能源側(cè)率先落地，將成為新能源建設(shè)的重要抓手，其中電化學(xué)儲(chǔ)能具備更好的前景，市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)為50-100GWh。

從預(yù)測(cè)的數(shù)值來看，這是一個(gè)數(shù)百億級(jí)的市場(chǎng)，平均每年的裝機(jī)量是行業(yè)當(dāng)下的5到10倍。

新賽道與新玩家

顯然，“兩個(gè)一體化”政策是從全系統(tǒng)地角度地看待電力和能源轉(zhuǎn)型的問題，為解決新能源發(fā)展存在的現(xiàn)實(shí)問題提供了科學(xué)指引和正確的發(fā)展方向。

經(jīng)過多年的狂飆突進(jìn)，眼下新能源的發(fā)展已經(jīng)到了關(guān)鍵時(shí)刻。一方面新能源裝機(jī)從增量替代走向存量替代，從各地新能源項(xiàng)目規(guī)劃來看，“十四五”是為其后實(shí)現(xiàn)高比例可再生能源系統(tǒng)打下重要基礎(chǔ)的關(guān)鍵階段，局部省份將提前實(shí)現(xiàn)高比例可再生能源系統(tǒng)；另一方面，遵循摩爾定律，新能源電源對(duì)比傳統(tǒng)電源逐步形成成本優(yōu)勢(shì)，新能源將逐漸有能力承擔(dān)“電源可控”的成本。

在電網(wǎng)人士看來，隨著新能源上述兩個(gè)發(fā)展邊界的快速變化，電網(wǎng)調(diào)度的工作模式也會(huì)逐步變化，對(duì)新能源的直接調(diào)度遲早會(huì)提上日程。發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能未來是新能源電站的標(biāo)配，這是行業(yè)發(fā)展的必然規(guī)律。

隨著風(fēng)光平價(jià)時(shí)代的到來和特高壓的大力發(fā)展，現(xiàn)階段，新能源、火電與儲(chǔ)能的打捆被認(rèn)為是最合理、最經(jīng)濟(jì)的模式。各大發(fā)電集團(tuán)重回“三北”，開啟了新一輪的“跑馬圈地”。2020年至今，國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投等公司累計(jì)簽署的風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目已達(dá)數(shù)千億元。

現(xiàn)階段加入儲(chǔ)能，雖然經(jīng)濟(jì)賬并不劃算。但如果站在電力系統(tǒng)的高度來看待，通過網(wǎng)絡(luò)協(xié)同接納新能源的波動(dòng)性和間歇性，才能從根本上推動(dòng)新能源獲得全新的發(fā)展空間。

樂觀者預(yù)計(jì)，新能源發(fā)電配儲(chǔ)能如果發(fā)展順利，“新能源+儲(chǔ)能”兩年左右將會(huì)實(shí)現(xiàn)平價(jià)。

儲(chǔ)能風(fēng)口徹底從電網(wǎng)側(cè)轉(zhuǎn)向新能源側(cè)的同時(shí)，投資主體、供應(yīng)商也發(fā)生了較大的調(diào)整。與各大發(fā)電集團(tuán)一起躁動(dòng)的，還有為數(shù)眾多的儲(chǔ)能設(shè)備廠商、電網(wǎng)下屬企業(yè)、風(fēng)電光伏設(shè)備制造商、儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)商和電動(dòng)汽車企業(yè)。根據(jù)“儲(chǔ)能100人”的梳理統(tǒng)計(jì)，目前電源側(cè)儲(chǔ)能活躍的玩家主要有以下幾類：

一是電網(wǎng)系公司。平高、許繼、南瑞、山東電工和國(guó)網(wǎng)綜能是此前電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能浪潮的主要參與者，在電源側(cè)領(lǐng)域亦占有不少份額，實(shí)力不可小覷。深厚的電網(wǎng)背景與對(duì)電力系統(tǒng)的深刻理解，都是其它玩家不可企及的。

二是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的老牌玩家。從電池到PCS到BMS，包括索英、中天、陽光、南都、科陸、科華、盛弘、科工、高特、比亞迪等，在儲(chǔ)能行業(yè)蓄力已久，是中國(guó)儲(chǔ)能制造的中堅(jiān)力量，對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)有很深的耕耘。

三是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的新勢(shì)力。這些企業(yè)主要從電力設(shè)備行業(yè)跨界而來。其中數(shù)量最多的當(dāng)屬風(fēng)電光伏設(shè)備制造商，包括金風(fēng)、遠(yuǎn)景、明陽、晶科、協(xié)鑫、隆基、阿特斯、上海電氣等諸多風(fēng)電光伏設(shè)備企業(yè)在此有不同程度的發(fā)力，這些企業(yè)既有垂直整合資源的實(shí)力，業(yè)務(wù)拓展上也與原有的客戶相重疊，將儲(chǔ)能和自身業(yè)務(wù)結(jié)合起來更為方便。

四是發(fā)電集團(tuán)下屬公司。國(guó)家電投、華能、國(guó)家能源下屬產(chǎn)業(yè)研究院在低調(diào)潛行，進(jìn)軍儲(chǔ)能制造業(yè)，憑借在集團(tuán)內(nèi)擁有的資源優(yōu)勢(shì)，也能獲得數(shù)量可觀的訂單。

這是一個(gè)全新的賽道，和之前的電網(wǎng)側(cè)主流玩家相比，一批不盡形同的儲(chǔ)能廠商在此匯聚，數(shù)量更為龐大。它們均已錨定不同發(fā)力重點(diǎn)，并爭(zhēng)分奪秒地積累起自己的優(yōu)勢(shì)，有望在未來幾年重塑中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

一體化背景下的分工和走向

買家從一家獨(dú)大的電網(wǎng)轉(zhuǎn)向更加多元化的發(fā)電集團(tuán)，這是一個(gè)積極的信號(hào)。

但對(duì)于大多數(shù)儲(chǔ)能企業(yè)來說，自我的奮斗固然重要，但也要考慮歷史的進(jìn)程。其一，如果在“十四五”期間能夠明確儲(chǔ)能的獨(dú)立身份，建立起多元化的收益渠道，儲(chǔ)能的投資主體自然會(huì)多元化，大家會(huì)在更加公平的環(huán)境中競(jìng)爭(zhēng)。

其二，從賣設(shè)備到做儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)，成為真正的能源運(yùn)營(yíng)企業(yè)，是不少儲(chǔ)能企業(yè)的夢(mèng)想。只要投資能算過賬來，儲(chǔ)能廠商比發(fā)電集團(tuán)更懂儲(chǔ)能技術(shù)，由儲(chǔ)能廠商來投資獨(dú)立儲(chǔ)能電站是更為合適的做法。

這種皆大歡喜的局面，前提是需要開放的電力輔助服務(wù)市場(chǎng)和成熟的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)。與歐美等已經(jīng)進(jìn)行了30多年的電力市場(chǎng)化改革的情況不同，中國(guó)的電力市場(chǎng)化改革進(jìn)展還存在很大的不確定性，在短時(shí)間內(nèi)要去厘清各方的利益，靠一紙文件難以解決由來已久的諸多問題，在頂層設(shè)計(jì)上依舊面臨巨大的挑戰(zhàn)。

有不少?gòu)臉I(yè)者認(rèn)為，中國(guó)儲(chǔ)能未來的發(fā)展的路徑可能更像美國(guó)的加州，在一個(gè)監(jiān)管市場(chǎng)下，需要依靠政府部門的政策指引，由市場(chǎng)主體去執(zhí)行。因此投資機(jī)會(huì)與政策、監(jiān)管決策者和控制資金的公用事業(yè)公司緊密相連。

很可能出現(xiàn)的情況是，在今后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，儲(chǔ)能依然沒有成熟的市場(chǎng)機(jī)制做支撐。在電價(jià)在不斷下降的趨勢(shì)下，成本通過發(fā)電集團(tuán)層面來進(jìn)行疏導(dǎo)是更為穩(wěn)妥的做法。

顯然，在此背景下，誰貼近終端客戶就擁有更大的話語權(quán)。對(duì)發(fā)電集團(tuán)來說，投標(biāo)方若能既懂新能源發(fā)電技術(shù)，又懂儲(chǔ)能技術(shù)，能將二者深度融合，提供全套的“風(fēng)光儲(chǔ)一體化”解決方案，當(dāng)然是更為省時(shí)省力的做法。

這并不是空穴來風(fēng)，風(fēng)光企業(yè)的強(qiáng)力突進(jìn)正在改變?cè)械膬?chǔ)能招投標(biāo)模式。在最近的一些招標(biāo)中，風(fēng)電和光伏企業(yè)開始將儲(chǔ)能與風(fēng)機(jī)、組件捆綁一起與發(fā)電集團(tuán)進(jìn)行談判，然后再按需分包。如此以來，“風(fēng)光儲(chǔ)一體化”投標(biāo)會(huì)不會(huì)成為一種新趨勢(shì)？

“我們正在跟開發(fā)商去溝通，把儲(chǔ)能作為風(fēng)機(jī)的一部分，直接參與發(fā)電投標(biāo)當(dāng)中去，類似于風(fēng)電領(lǐng)域的帶方案招標(biāo)可能會(huì)成為以后行業(yè)通行的做法?！庇酗L(fēng)電制造商表示。

在整個(gè)“一體化方案”中，儲(chǔ)能系統(tǒng)占整體成本比例偏小，大頭還是風(fēng)機(jī)和組件。以儲(chǔ)能成本1.7元/Wh計(jì)算，100MW風(fēng)電場(chǎng)按20%功率、1小時(shí)時(shí)長(zhǎng)配比，折合到風(fēng)機(jī)價(jià)格上，每千瓦增加成本大約340元，成本大約增加十分之一。

未來隨著各個(gè)環(huán)節(jié)走向標(biāo)準(zhǔn)化，儲(chǔ)能上下游產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)定位會(huì)再次發(fā)生變化，大量的電池和逆變器廠商可能會(huì)逐漸回歸到設(shè)備供應(yīng)商的角色。這一點(diǎn)從巨頭比亞迪近期的布局中也能看出一些端倪，在光伏領(lǐng)域，比亞迪參股巨頭阿特斯，在風(fēng)電行業(yè)，選擇與風(fēng)電整機(jī)商金風(fēng)科技進(jìn)行戰(zhàn)略合作，通過賦能合作伙伴曲線進(jìn)軍。

“儲(chǔ)能發(fā)展到現(xiàn)在這個(gè)階段，每家企業(yè)需要識(shí)別自己有競(jìng)爭(zhēng)力的點(diǎn)在什么地方，需要更精準(zhǔn)的定位。電動(dòng)車行業(yè)也是如此，剛開始你自己要做所有的工作，但整個(gè)行業(yè)起來之后，大家一定是互相配合的。”一位比亞迪的內(nèi)部人士向“儲(chǔ)能100人”表示。

一體化對(duì)投標(biāo)方也提出了更高的要求，不僅考驗(yàn)企業(yè)的市場(chǎng)能力，更考驗(yàn)其技術(shù)實(shí)力。如何保障新能源、儲(chǔ)能及電網(wǎng)三方的安全穩(wěn)定運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)各種能源之間的融合并非易事。

“電池企業(yè)最大的痛點(diǎn)是缺乏風(fēng)電光伏行業(yè)的技術(shù)和資源積累，未來電池企業(yè)獨(dú)自參與競(jìng)標(biāo)可能會(huì)越來越少，除非把儲(chǔ)能板塊獨(dú)立出來，電池、集成和渠道銷售一把抓，只有少數(shù)有實(shí)力的企業(yè)才能這么做?！庇须姵貜臉I(yè)者表示。

電力向來都是重資產(chǎn)行業(yè)，與電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲(chǔ)能相比，電源側(cè)的市場(chǎng)化程度介于兩者之間。有專家認(rèn)為，如同早期的光伏行業(yè)一樣，眾多的儲(chǔ)能企業(yè)要想在此立足，技術(shù)能力只是決定因素之一，豐富的應(yīng)用實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、全生命周期的管理和上下游資源整合能力都是必不可少的。在這個(gè)尚未市場(chǎng)化的行業(yè)，每一家企業(yè)都不可能包打天下，惟有更精確的確定位、踏準(zhǔn)節(jié)奏，才能迎來屬于自己的“春天”。